Gobierno emite nuevo bono por US$1.700 millones para financiar programas sociales
El nuevo bono, con tasa del 4,85% y plazo de 5 años, destaca por su enfoque social al financiar programas acordes al Marco de Bonos Sostenibles de Chile.
el martes pasado a las 10:51
En su plan de financimiento para el año 2024, el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, anunció con éxito la emisión de un bono de Tesorería por un monto de US$1.700 millones en los mercados internacionales. Esta emisión se suma a la serie de bonos temáticos que ha caracterizado la política de endeudamiento del país desde 2019.
El bono, emitido a una tasa del 4,85%, tiene un plazo de 5 años y se distingue por su "categoría social", destinando los recursos para financiar programas sociales en línea con el Marco de Bonos Sostenibles de Chile. Esta operación representa la primera emisión en dólares para Chile en el año 2024 y forma parte de un plan más amplio que contempla colocaciones por un total de US$16.500 millones equivalentes.
La demanda por parte de inversionistas globales fue notable, alcanzando cerca de US$11.100 millones, aproximadamente 7,5 veces la oferta, con la participación de casi 350 órdenes. Este alto interés permitió al Gobierno alcanzar una tasa de emisión en dólares muy competitiva para el plazo asociado, según lo indicó el Ministerio de Hacienda.
La operación fue inicialmente anunciada con una tasa de referencia que contemplaba un spread de 120 puntos base sobre la del Tesoro americano. Sin embargo, la abrumadora demanda llevó a una compresión significativa de dicho spread, ajustándolo a 85 puntos base sobre la tasa de referencia. El spread final, equivalente a una concesión de -5 puntos base, destaca el éxito de la transacción y el interés destacado de los inversionistas ESG (ambientales, sociales y de gobernanza).
El Gobierno destacó que esta operación refuerza el liderazgo del país en el mercado de bonos temáticos, siendo pionero en la emisión de bonos verdes en 2019 y ampliando su oferta con bonos sociales, bonos sostenibles y, a partir de 2022, bonos vinculados a la sostenibilidad (SLB).
Desde 2019, Chile ha emitido aproximadamente US$48.100 millones en bonos temáticos, con los bonos sociales liderando la cifra con US$22.700 millones, seguidos por los SLB con US$11.400 millones, bonos verdes con US$7.500 millones y bonos sostenibles con US$6.500 millones. Estos bonos temáticos ahora representan el 37,6% de la deuda pública chilena, situándose entre los porcentajes más altos a nivel mundial.
En paralelo a esta operación, el Ministerio de Hacienda informó que retiró US$800 millones del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES). Este retiro se alinea con el objetivo del FEES de proporcionar estabilidad al gasto público, mitigando los impactos de la volatilidad económica global y los ingresos provenientes de impuestos y recursos como el cobre.
El tamaño del FEES, representando el 1,8% del PIB a noviembre de 2023, permite a Chile mantener una estrategia mixta de endeudamiento. Esta estrategia, combinada con la política de colocaciones priorizadas en moneda local, busca minimizar el impacto de la volatilidad cambiaria sobre el stock de deuda y los gastos financieros.
Se estima que esta decisión generará un ahorro financiero de alrededor de US$10,8 millones, equivalente al 0,28% del gasto en intereses proyectado para 2024.
Según el director regional de Conaf, en 10 días se ha logrado extraer un 30% de los 25 mil litros derramados en el pavimento, bofedal altoandino y el Lago Chungará.
Junto a otras empresas en competencia que postularon sus proyectos, la compañía logró el primer lugar en las categorías “Grandes Empresas” y “Transporte Sustentable” en un certamen de la Cámara Chileno Británica de Comercio.
La ceremonia tendrá lugar el viernes 5 de diciembre en Estados Unidos.
La dirigencia de Azul Azul ha decidido optar por un entrenador del Campeonato Nacional como su favorito para asumir la banca en 2026.
Una madre fue formalizada por dar pastillas abortivas a su hija de 16 años en Coyhaique. La menor se encuentra internada y en buen estado de salud tras el incidente.
Junto a otras empresas en competencia que postularon sus proyectos, la compañía logró el primer lugar en las categorías “Grandes Empresas” y “Transporte Sustentable” en un certamen de la Cámara Chileno Británica de Comercio.
Según el director regional de Conaf, en 10 días se ha logrado extraer un 30% de los 25 mil litros derramados en el pavimento, bofedal altoandino y el Lago Chungará.
Debido a un brote de peste, Chile amplía la suspensión de importación de productos porcinos desde España, incluyendo manteca y carne refrigerada o congelada.
La selección chilena de rugby logra clasificar al Mundial de Australia 2027, su segunda cita consecutiva, conociendo ya a sus rivales.
Yanara Aedo anotó el único gol en la crucial victoria sobre Paraguay en Rancagua. ¿Cuándo será el próximo partido de la 'Roja' femenina?
Tras una denuncia ciudadana en redes sociales, autoridades investigan presunta matanza de pumas. Caza y maltrato de esta especie son prohibidos y podrían ser delito.
El IPSA se mantiene en alza gracias a un débil dato laboral en EE. UU. que refuerza la apuesta por una baja de tasas.
La ceremonia tendrá lugar el viernes 5 de diciembre en Estados Unidos.
La dirigencia de Azul Azul ha decidido optar por un entrenador del Campeonato Nacional como su favorito para asumir la banca en 2026.
Una madre fue formalizada por dar pastillas abortivas a su hija de 16 años en Coyhaique. La menor se encuentra internada y en buen estado de salud tras el incidente.
Junto a otras empresas en competencia que postularon sus proyectos, la compañía logró el primer lugar en las categorías “Grandes Empresas” y “Transporte Sustentable” en un certamen de la Cámara Chileno Británica de Comercio.
Según el director regional de Conaf, en 10 días se ha logrado extraer un 30% de los 25 mil litros derramados en el pavimento, bofedal altoandino y el Lago Chungará.
Debido a un brote de peste, Chile amplía la suspensión de importación de productos porcinos desde España, incluyendo manteca y carne refrigerada o congelada.
Descubre dónde y cuándo rendir la PAES 2025 para acceder a la Educación Superior. Conoce el calendario completo de pruebas, horarios y requisitos de documentación necesarios.
La Casa Blanca propone cambios que favorecerían a Rusia y limitarían acceso de Ucrania a la OTAN, además de reducir su ejército.
Con 17 países en competencia, se desarrolló el torneo internacional de tenis playa “BT400”, donde jugadores de Italia, Brasil y España se alzaron como campeones tras una memorable jornada de encuentros finales en modalidad “super tie break” este domingo 23 de noviembre en Arena Cavancha.
Descubre dónde y cuándo rendir la PAES 2025 para acceder a la Educación Superior. Conoce el calendario completo de pruebas, horarios y requisitos de documentación necesarios.
La Casa Blanca propone cambios que favorecerían a Rusia y limitarían acceso de Ucrania a la OTAN, además de reducir su ejército.
Con 17 países en competencia, se desarrolló el torneo internacional de tenis playa “BT400”, donde jugadores de Italia, Brasil y España se alzaron como campeones tras una memorable jornada de encuentros finales en modalidad “super tie break” este domingo 23 de noviembre en Arena Cavancha.
Descubre dónde y cuándo rendir la PAES 2025 para acceder a la Educación Superior. Conoce el calendario completo de pruebas, horarios y requisitos de documentación necesarios.
La Casa Blanca propone cambios que favorecerían a Rusia y limitarían acceso de Ucrania a la OTAN, además de reducir su ejército.
Con 17 países en competencia, se desarrolló el torneo internacional de tenis playa “BT400”, donde jugadores de Italia, Brasil y España se alzaron como campeones tras una memorable jornada de encuentros finales en modalidad “super tie break” este domingo 23 de noviembre en Arena Cavancha.
Donald Trump confirmó la existencia de una llamada telefónica con Nicolás Maduro en medio de la creciente tensión entre Venezuela y Estados Unidos. Aquí te contamos todos los detalles.
En una consulta interna, el 78% de la militancia optó por anular su voto, mientras que el 20% decidió votar por el candidato republicano.
El examen de admisión a la educación superior inicia hoy con récord de inscripciones en la historia.
Más de 1.600 cartas ya han sido apadrinadas en la campaña de Correos de Chile.
el viernes pasado a las 9:18
el viernes pasado a las 9:18
el viernes pasado a las 9:18
el viernes pasado a las 9:18
el viernes pasado a las 9:18
